Nazaj na nagradno igro

Nagradna igra OSEBNI PORTFELJ – opis nagrad

Nagrajenci nagradne igre OSEBNI PORTFELJ:

  1. 1x Osebno finančno svetovanje za 1 leto (v obsegu storitev, kot je navedeno v ceniku organizatorja) 
PERKO JERNEJ
 
  1. 1x Osebno finančno svetovanje za 1 leto (v obsegu storitev, kot je navedeno v ceniku organizatorja) 
POLC SILVESTER
 
  1. 1x Osebno finančno svetovanje za 1 leto (v obsegu storitev, kot je navedeno v ceniku organizatorja) 
TROBIŠ JANKO
 

Osebno finančno svetovanje (letna naročniška pogodba)  

  • individualna obravnava s strani osebnega finančnega svetovalca
  • stalna dosegljivost osebnega finančnega svetovalca
  • optimizacija osebnih financ
  • pregled denarnega toka
  • pregled portfelja
  • optimizacija obstoječih zavarovanj
  • izdelava finančnega načrta
  • pomoč pri izbiri ustreznega varčevanja in naložb
  • izdelava načrta varčevanja za pokojnino
  • izdelava načrta varčevanja za otroka
  • pregled obstoječega stanja naložb
  • mesečni pregled kapitalskih trgov
  • priprava mnenja glede davčne optimizacije naložb
  • priprava in oddaja napovedi davkov od dohodkov
  • vodenje poslov v orodju Osebni portfelj

Osebno finančno svetovanje (svetovalna ura)

  • optimizacija osebnih financ
  • pregled portfelja
  • optimizacija obstoječih zavarovanj
  • izdelava finančnega načrta
  • pomoč pri izbiri ustreznega varčevanja in naložb
  • izdelava načrta varčevanja za pokojnino
  • izdelava načrta varčevanja za otroka
  • priprava in oddaja napovedi davkov od dohodkov
  • ureditev poslov v orodju Osebni portfelj