Nagrajenci nagradne igre OSEBNI PORTFELJ:

2. 1x Osebno finančno svetovanje za 1 leto (v obsegu storitev, kot je navedeno v ceniku organizatorja) 

3. 1x Osebno finančno svetovanje za 1 leto (v obsegu storitev, kot je navedeno v ceniku organizatorja) 

Osebno finančno svetovanje (letna naročniška pogodba)  

• individualna obravnava s strani osebnega finančnega svetovalca
• stalna dosegljivost osebnega finančnega svetovalca
• optimizacija osebnih financ
• pregled denarnega toka
• pregled portfelja
• optimizacija obstoječih zavarovanj
• izdelava finančnega načrta
• pomoč pri izbiri ustreznega varčevanja in naložb
• izdelava načrta varčevanja za pokojnino
• izdelava načrta varčevanja za otroka
• pregled obstoječega stanja naložb
• mesečni pregled kapitalskih trgov
• priprava mnenja glede davčne optimizacije naložb
• priprava in oddaja napovedi davkov od dohodkov
• vodenje poslov v orodju Osebni portfelj

Osebno finančno svetovanje (svetovalna ura)

• optimizacija osebnih financ
• pregled portfelja
• optimizacija obstoječih zavarovanj
• izdelava finančnega načrta
• pomoč pri izbiri ustreznega varčevanja in naložb
• izdelava načrta varčevanja za pokojnino
• izdelava načrta varčevanja za otroka
• priprava in oddaja napovedi davkov od dohodkov
• ureditev poslov v orodju Osebni portfelj